Со времён заполучения контроля над Девятихвостым у Наруто прошло пару месяцев и он стал чунином. Узумаки стал осознавать, насколько наследница клана Хьюга его любит и начал отвечать ей взаимностью. Тоже самое Сай начал делать и Ино, которая обезбашенная возлюбленным абсолютно забыла про Саске. Сакура же до сих пор верна своему любимому, но никак не может дождаться его возвращения в Коноху, даже точнее никак может дождаться пока Наруто не вернё Саске в Коноху. В Конохе всё отлично - Джирайя, воскрешённый каким-то жрецом, вернулся на родину (в тот день возвращения у него и Цунаде были повышенные чувства влюблённости и она уже беременна), а некоторые ровестники Наруто вновьподнялись в рангах: Сакура, Хината, Шикамару и Шино стали джоунинами, а Нейджи даже членом АНБУ и теперь все уверены, что он способен стать командиром отряда АНБУ, прямо как Итачи. Ну а молодой Учиха, покинув вместе с Карин, Суйгетсу и Джуго Акацуки и вновь создав организацию Таке, всё же стал задумываться над возвращением в селение, как вдруг случайно наткнулся на странного парня, который, объединившись с ними, оказался нукенином из Конохи и наследником клана Учиха. Радости Саске не было пределов, но он сдерживался. Также в ряды Таке начали вступать новые синоби (неканоны!). Теперь эта организация ничем не уступает Акацуки. Красная Луна же, тоже набрав полное количество человек (9), вновь охотится на Восьмихвостого Киллера Би и Девятихвостого Узумаки Наруто. Итачи, исцелённый от своей болезни, был воскрешен, но, отказавшись от злых намерений Мадары, вернулся обратно в Страну Огня и теперь пытается помочь селению вернуть обратно своего младшего брата. В Ото Якуши Кабуто случайно неизвестным образом возродил Орочимару, но при этом всё же оставил себе его силу и теперь они равные по силе нукенины. Сам змеиный саннин еще возродил Пятёрку Звука. В Суне, помимо Гаары, появился 6-ой Казекаге по имени Тамеказе Фуумару, который очень желает найти Акацуки и уничтожить их. Все остальные деревни пытаются не расторгать мир между пятью великими странами, чтобы нанести огромный и сильный удар по членам организации Акацуки, а точнее по самому Учихе Мадаре.